Análise de Orçamentos
O relatório permite acompanhar a performance das negociações do seu negócio com mais precisão. As opções de filtros e agrupamento tornam fácil comparar resultados entre diferentes períodos, clientes ou categorias de produtos e serviços.
1- Acesse o menu Vendas > Relatório de Orçamentos.
2- No campo Agrupado por, defina como deseja organizar os dados:
• Nenhum: lista cada orçamento separadamente.
• Cliente: agrupa por cliente, ideal para análise de comportamento de compra.
• Item: agrupa por produto, útil para identificar itens mais cotados.
• Data: organiza por data de emissão.
• Validade: agrupa conforme o prazo de validade do orçamento.
3- Na sessão Período, selecione o tipo do intervalo, Data ou Validade, depois selecione o período desejado.
4- Ajuste os filtros conforme sua necessidade e marque as situações que deseja incluir no relatório. Depois, clique em OK.
Filtros
• Cliente – exibe dados de todos ou um cliente específico.
Quando agrupado por Item:
• Grupo – exibe todos ou um grupo de produtos ou serviços.
• Código Item – exibe dados de um item, pelo código interno do produto ou serviço.
Situação do Orçamento:
• Pendente – orçamentos em análise.
• Aprovado – orçamentos aceitos.
• Reprovado – orçamentos recusados.
• Cancelado – orçamentos anulados.
• Exibir Itens – mostra detalhes dos itens em cada orçamento.
Pronto! Você gerou o Relatório de Orçamentos.
